顧客関係管理（CRM）「ツール比較表」ダウンロードDownload Materials

CRMとは、Customer Relationship Management（日本語では「顧客関係管理」）の略で、「顧客管理システム・ツール」のことを言います。

CRMでは、顧客との情報管理が主な機能になります。顧客の基本情報をはじめ、あらゆる情報を一元管理することで、顧客への最適なアプローチが可能になります。

SFAツールやMAツールと併用することで、より効率的なアプローチが可能になります。

他ツールとの連携やカスタマイズの操作性はどうか？

CRMは単体で利用するケースの方が少ないです。例えば「名刺管理ツール」と連携して名刺データをCRMに自動連携するなど、他ツールとの連携でさらに効率よく使うことができます。
現在使っているツールとの連携や、今後使いたい機能など導入前に把握しておくことが大切です。

また、どうしてもデフォルトの機能では補えないなど自社独自でカスタマイズする必要性も考慮にいれ、カスタマイズの操作性も確認しておきましょう。

セキュリティ対策は十分か？

顧客の情報を扱うツールのため、セキュリティ対策についてはしっかりと確認する方が良いです。
各ベンダーによって対策には「差」があるため、事前に書くにしておくようにしましょう。
「不正アクセス」や「フィッシング」についての対策は特に確認しおくと良いでしょう。

サポート体制が自社と合っているか

CRMツールは導入してからが重要です。きちんと使いこなせるように社内体制を整えていくことが大切です。
ツールに知見があるメンバーがいる場合は、メールサポートのみでも対応ができるかもしれません。
MAを初めて導入する場合は、電話でのサポートや、マニュアル、セミナーの開催など手厚いサポートがあった方が安心です。
また、リソース確保が難しい場合は「パートナー代行」などの利用ができるかも確認しておくと、困った時に依頼ができ、ツール活用への不安がなくなります。

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