Winter’24「Salesforce」主要機能のアップデート紹介Column

2023.11.07

※詳細はリリースノートをご確認ください！

①Chatter通知について

Chatterのメール通知を活用されている方は重要な変更になります！
Winter ’24バージョンアップ以降、Chatterのメール通知を受信するためには「差出人」と「メールアドレス」の登録が必要になります。
【設定】→【メール設定】を開いて設定を行なってください！

②インテリジェンスビュー（リード＆取引先責任者）

取引先責任者の活動の表示、アクションの実行、レコードの更新をすべて 1 か所で行うことができます。

自分の担当人数や、活動状況が見れるので、営業さんは使いやすいかもしれません！

もしボタンが表示されていない場合は、設定が必要です。
【設定】→【取引先責任者インテリジェンスビューの設定】and【リードインテリジェンスビューの設定】
有効化とボタンを追加して利用を開始します。

③パイプラインインスペクション（商談）のアップグレード

デザインが変わり、より扱いやすくなりました！

検索条件を指定でき、評価指標の表示もプルダウンで選択が可能になります！

他のも変更になった箇所もありますので、ぜひご確認ください！

もしボタンが表示されていない場合は、設定が必要です。
【設定】→【パイプラインインスペクション設定】

設定の詳細はヘルプページをご確認ください！

④ダッシュボードの所有者変更

ダッシュボードの所有者の変更が可能になりました！
作成者が退職してしまったなどで、引き継ぎができないダッシュボードもこれからは安心です！

【設定】→【レポートおよびダッシュボードの設定】からダッシュボード所有者の変更を許可
この設定を行うと利用することができるようになります。

ダッシュボードの右上のボタンに「所有者を変更」ボタンが追加されます。

⑤レポート機能のアップグレード

レポートの集計項目を作成する際に、どのように適用されるのか見れるようになりました！
今まではタブで分かれていたので、今回のアップグレードで確認しやすくなりました。

⑥監査履歴

商談チーム、商談分割と商談商品分割の変更履歴が確認できるようになりました！

商談の編集ページから「監査履歴」のコンポーネントを追加します

他にもたくさんのアップデートがございます！
色々とお試しいただけたらと思います。
弊社でもアップデート情報を更新していきますので、ぜひチェックしてください＾＾